【問題】
下記のような公募型の投資信託を想定します。
商品分類
追加型投信／海外／債券
※社団法人投資信託協会の商品分類によります。
課税上の取扱い 株式投資信託
運用の基本方針
海外の公社債に分散投資をしてリスク分散を図ったうえで、ベンチマークとするインデックスを上回る収益の確保を目指します。
当初設定日 平成２１年１０月２９日
信託期間 １５年間
このファンドは、原則として、信託期間が終了するまでは、追加購入が可能である。
○か×か？
一つ前の問題と同じファンドについての質問です。
今度の問題は、投資したくはいつ買えるのかという事を聞いています。
投資信託はいつ買えるのか
投資信託は、購入できる時期によってオープン型とユニット型に分類することができます。
市場で販売されている投資信託は、購入時期を選ばないオープン型のものがほとんどです。
問題のファンドですが、社団法人投資信託協会の商品分類によると、「追加型投信」と書かれています。
これはオープン型の投資信託という意味ですので、このファンドは原則いつでも購入することが可能です。
ということで、この問題の答えは「○」です。
ちなみに、オープン型投資信託は追加型投資信託という呼称が使われることもあります。
ユニット型投資信託は単位型投資信託とも呼ばれます。
このタイプの投資信託は次のような特徴を持っています。
投資家が購入できる期間が、当初募集期間に限られる投資信託のことを単位型投資信託という。
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ta/tani.html
タグ: オープン型投資信託, ユニット型投資信託, 単位型投信, 追加型投信, ＦＰ技能士
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